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面对套牢多数基民选择坚守

发布时间:2021-01-07 16:51:45 阅读: 来源:存包柜厂家

业绩排名对于增量资金的吸引力依然很大

2008年4季度,对于偏股型基金而言,基民再度选择了坚守。整体来看,偏股型基金份额整体稳定,老基金份额有增有减,业绩排名对资金吸引力依然突出。值得注意的是,4季度之前成立的次新股基出现较大规模净赎回,而业绩却成为次新股基赎回的反向指标。

基民选择坚守

2008年4季度,上证综指大幅下挫逾20%,在此情况下,偏股型基金仍然未现“赎回潮”。天相数据统计显示,2008年4季度股票型基金份额为12384.25亿份,较3季度份额缩水达244.32 亿份,除去4季度新发股基带来的近50亿增量份额,老股基4季度环比缩水约300亿份,占比达2.3%。

值得注意的是,4季度具有可比数据的178只股票型基金中,有30只股票型基金实现了份额净增长,占比16.8%,份额环比缩水在3%以内的股票型基金共75只,占比42%。由此可见,深度套牢的基民在4季度再度选择了坚守。

次新股基遭遇净赎回

与老基金份额稳定截然不同的是,2008年4季度之前成立的次新股基遭遇了较大规模净赎回。由于有6个月的建仓期作为“保护伞”,部分次新股基在2008年实现了正收益,然而,业绩却成为次新股基赎回的反向指标,业绩排名靠前的次新股基在4季度份额缩水最大。

天相统计数据显示,4季度份额环比缩水幅度最大的11只股基全为去年4季度之前成立的次新股基。4只股基份额缩水近5成,而这4只基金中,3只在去年实现了正收益,属于次新股基中业绩靠前者。

上述现象同样发生在了QDII身上,百年一遇的金融危机使得QDII出海前景仍具备诸多不确定性,与3季报情况类似,2008年以来成立的QDII基金在业绩相对较好的情况下,继续遭遇较大幅度赎回。

其中,2008年成立4只QDII基金,与老QDII相比,业绩相对较好,但4季度份额缩水均在20%以上。而之前成立的几只老QDII的份额则相对稳定,仅出现小幅缩水。

排名对资金吸引力不减

纵观2008年份额出现增长的股基,泰达荷银公司旗下的3只股基居于首位。其中,泰达荷银周期4季度份额环比增长最大达76%,其次,泰达荷银稳定与泰达荷银成长份额增长都在50%以上,而金鹰中小盘也出现了近40%的环比增长。

值得注意的是,泰达荷银成长与金鹰中小盘2008年业绩分别位列股票型基金的第1和第3名,泰达荷银周期也位列股基第8名。由此可见,基金业绩排名对于增量资金的吸引力依然很大。

然而现实情况是,2007和2008年基金业绩排名发生了巨大变化,2007年股基业绩排名前20名在2008年有8成易主。变动最大2只基金,2007年的第1位成为2008年的倒数第3,2007年的第25位成为2008年的倒数第2。从中也可以看出,完全按照排名来购基并不靠谱。

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