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当潍柴二次转型全力推进2015年王者归来1

发布时间:2021-09-09 22:05:59 阅读: 来源:存包柜厂家

潍柴:二次转型全力推进 2015年王者归来

潍柴:二次转型全力推进 2015年王者归来

中国工程机械信息

短期公司股价受益“一带一路”主题,机构持仓少风险低:同样受益于央行降息背景下周期股的复苏以及“一带一路”投资风格,潍柴动力涨幅明显低于三一重工和徐工机械等工程机械公司,重卡行业与工程机械走势具有很强的相关性,作为重卡行业的龙头公司,潍柴动力的估值盈利能力也远强于可比公司,但估值却远低于相关公司工程机械公司,客观上具有补涨动力。

未来公司股价还有深港通和国企改革催化剂: 如果说汽车板块沪港通的第一受益标的是上汽集团,那么汽车板块深港通的第一受益标的非潍柴动力莫属。虽然潍柴的公司治理已经非常优秀,但我们相信在国企改革的大背景下,潍柴动力如能够更好地实现国企改革操作灵活方便,加载缓慢安稳,机体承载能力强等优点,公司经营还有大幅提升空间。

国四产品均价提升,明年公司业绩增长无忧:2015 年重卡行业排放升级之后,公司国四产品均价将提高 15%~20%,产品价格的提升有望将带动费用率的下该值应不大于0.5mm降,2015 年公司发动机业务将好于 2014 年。随着 KION 和林德液压业务逐步走上正轨,海外业务将开始提速。未来随着林德液压国产化的推进,公司液压业务将开始贡献业绩。

中长期看好公司在高端装备制造业上的二次转型升级: 依靠在重卡黄金时期积累的雄厚资本,从 2009 年开始潍柴通过并购不仅完善了公司柴油机产品线, 而且通过收购林德液压顺利切入到了高端液压领域。 我们看好潍柴动力在液压、整车和国际化上的布局,将带领公司二次转型,未来公司的发动机、液压和国际化均衡发展;潍柴动力将成为我国装备制造业转型升级的典范。

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